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全球速冻水饺正处快速成长期，未来增量市场依旧广阔
来源：日本冷冻食品协会，观研天下数据中心整理2024-10-11
一.全球速冻水饺行业正处快速成长期
饺子是受中国汉族人民喜爱的传统特色食品，而速冻饺子则是将包好的饺子经过速冻以达到冷藏，可以随时食用的一种食物。全球范围来看，速冻水饺行业的发展历程可以大致分为以下几个阶段：
资料来源：观研天下整理
（1）起步阶段——20世纪30年代至中期
速冻食品起源于20世纪三十年代的美国，由于当时消费者对速冻食品缺乏必要的认识，以及配套服务设施发展不健全，行业发展十分缓慢。
二次世界大战后，速冻食品迅速发展起来。1948-1953年，美国系统研究了速冻食品，并提出了著名的T、T、T概念（指食品在生产、储藏及流通各个环节中，经历的时间(Time)和经受的温度(Temperature)对其品质的容许限度(Tolerance)的影响），并制定了《冷冻食品制造法规》。
（2）发展期——20世纪70年代至90年代
速冻食品工艺在70年代得到锤炼，并在日本等国家逐渐普及，首先在餐饮业进入公众视野。
随着技术崛起及冷冻食品制造规范化，速冻食品实现工业化生产，产品深受消费者青睐。特别是果蔬单体快速冻结技术的开发，开创了速冻食品新局面。
（3）全球扩展期——20世纪90年代至21世纪初
速冻食品在全球范围内得到普及，速冻水饺作为其中的代表产品之一，逐渐进入各国市场。
不同国家和地区根据当地消费者的口味和偏好，推出了多样化的速冻水饺产品，如蔬菜饺子、猪肉饺子、鸡肉饺子等。
（4）快速成长期——21世纪初至今
技术的不断创新提高了速冻水饺的质量和口感，使其更接近手工制作水饺的品质，提高了消费者的接受度。随着生活节奏的加快，消费者越来越倾向于选择方便、快捷的餐饮解决方案，速冻水饺正好满足了这一需求。速冻水饺通过超市、便利店、线上零售等多样化的渠道销售，提高了产品的可获得性和市场覆盖率。全球化和国际化饮食文化的影响使得消费者对不同国家和地区口味的速冻水饺产生兴趣，推动了市场的多元化。
二、全球速冻水饺行业市场规模与产量逐年稳增
从市场规模来看，2023年全球速冻水饺行业市场规模已经达到104.72亿美元，同比增长8.7%，2024年上半年市场规模为53.26%。
资料来源：观研天下数据中心整理
从速冻水饺产量来看，2023年全球速冻水饺产量为454万吨，同比增长7.3%。具体如下：
资料来源：观研天下数据中心整理
三、亚洲地区为全球最大速冻水饺市场且规模持续增长
从市场区域分布来看，亚洲地区无疑是全球最大的速冻水饺市场，市场份额超过50%，达到72.73%，其次是北美和欧洲市场，市场份额分别为13.29%和12.01%。具体如下：
资料来源：观研天下数据中心整理
亚洲地区速冻水饺行业市场规模在2023年达到了76.15亿美元，2024年上半年达到38.74亿美元。具体如下：
资料来源：观研天下数据中心整理
四、亚洲速冻水饺行业地区市场分析——以日本为例
（1）日本速冻水饺行业集中度高且品牌效应凸显
日本速冻食品品种超3000种，日冷的SKU数量超过2500个。分渠道看，B端呈现出油炸类等前置流程长、效率低的半成本占比高较的特点；C端产品预处理程度则更深，呈现出单品持续升级、“菜饭一体”等特征。如日冷的炒饭可通过微波炉快速加热出餐，且包含蔬菜、肉、米饭在内的各类食材，满足健康所需。
日本的速冻食品行业起源于20 世纪 50 年代，在发展过程中行业经过不断整合，产能效率逐步提高。从具体数据来看，日本冷冻食品生产企业数量从 2003 年的 693 家减少至 2020 年的 370 家，工厂数从 840 家减少至 442 家，但日本冷冻企业的平均产值保持了一定增长。受经济发展、消费水平提高、生活节奏加快、人口结构等因素影响，日本的速冻食品行业在发展过程中日趋完善，目前已进入到成熟阶段，规模效应凸显，集中度较高。根据日冷集团数据，2016 年日本速冻食品行业的 CR5 已达到 79.20%，其中丸羽日朗、日冷集团、加藤吉的市场份额分别为 23.70%、23.40%与 11.90%，品牌效应凸显。
资料来源：日冷集团，观研天下数据中心整理
（2）日本速冻水饺行业已进入成熟期，C端市场稳定增长
日本速冻调理食品成长期持续23年(1974-1997年），期间收入复合增速达9.7%。日本的冷冻食品技术最早应用于原材料的储存，二战后日本速冻食品工业才逐步形成，至1954年学校供餐制度的广泛施行使得冷冻食品渗透率提升。
导入期：技术进步叠加政府引导推动速冻调理食品推广，1958-1974年产值CAGR45.9%。60-70年代中日本经济高速增长，由于日本本土食品资源较为匮乏，1965 年日本政府出台 “冷藏链劝告”支持制冷技术、冷藏设备研发、和制造，从政策到宣传上均大力扶持速冻食品企业以及冷链建设，酒店、餐饮及食堂冷冻食品渗透率迅速提升。居民通过速冻食品改善饮食水平，1965年电冰箱普及率超过50%。
成长期：饮食外部化、餐饮连锁化推动行业持续成长，1974-1997年产值CAGR9.7%。70年代中期之后，日本经济进入稳定增长期，消费者外出就餐增多，外食率从1975年的27.8%增长至1997年的39.7%。1970年后肯德基及麦当劳等连锁餐饮品牌进入日本市场，餐饮连锁化率从1986年至1997年6.5%增至11.5%，房租、人工成本亦明显提升，标准化和降本提效驱动下，业务用速冻调理食品获得持续成长。同时在家庭端，1975年日本电冰箱普及率达到96%，1987年微波炉普及率达到50%，也为家庭速冻调理市场发展奠定基础。
成熟期：经济增长停滞导致行业进入成熟期， 1997-2021年速冻调理食品收入CAGR1.1%。90年代，日本经济泡沫破裂后，居民外出就餐减少，餐饮行业增长停滞致速冻食品B端需求增长停滞。而消费者便捷化的需求并未改变，叠加家庭小型化、老龄化影响，及家庭端微波炉普及解决家庭烹饪便捷性问题，速冻调理食品C端增速提升，因此成熟期速冻调理食品依旧保持低速增长。随速冻调理食品的产品和技术升级，更加便捷的自然温度下解冻的速冻调理食品产值从2011年的310亿日元上升到2021年的818亿日元，CAGR为11%。
日本速冻食品行业发展历程
